国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

办理发射4,069335,931,000

116奇纳河国际信托使就职公司保护-奇纳河国际信托使就职公司-奇纳河国际信托使就职公司保护幽魂1号运动的精选集中资产办理发射1,00582,995,000

117奇纳河国际信托使就职公司保护-奇纳河国际信托使就职公司-奇纳河国际信托使就职公司保护幽魂2号运动的精选集中资产办理发射47939,521,000

118奇纳河国际信托使就职公司保护-奇纳河国际信托使就职公司-奇纳河国际信托使就职公司保护股权证券精选集中资产办理发射4,069335,931,000

119江苏市交通桩事务年金发射-奇纳河招商局,069335,931,000

120天津国际凯德中国事务年金发射-招商筑股份股份直达的火车或汽车公司13210,868,000

121宜昌兴发戒指直达的火车或汽车责任公司事务年金发射-工商筑20316,797,000

122马钢铁事务年金发射-奇纳河筑1,00582,995,000

董事会和公司集体董事使安全、给错误的劝告性辩解或有重大意义的滴,连同其灵的忠诚。、正确和完整性承当个人和协同责任。。

国投华靖电力桩股份股份直达的火车或汽车公司(以下省略“发行人”或“国投电力”)勋绩行34亿元可替换使结合(以下省略“国投转债”)网上、离线换得在2011年1月25日完毕。。因为在线和离线运用的发行人和同盟条约寄售商,断言此成绩的结出果实列举如下:

一、总体状态

CDC可替换使结合的发行额为34亿元。,发行价钱是100元。,发行日期是2011年1月25日。。此网上换得基金由利辛会计公司股份直达的火车或汽车公司复核。,京津冀中投会计公司股份直达的火车或汽车公司。网下发行经现在称Beijing市金杜黑色豪门企业现场表示。

二、发表结出果实

争辩《国投华靖电力桩股份股份直达的火车或汽车公司勋绩行可替换使结合发行公报》,CDO可替换使结合的发行一号于原成为搭档,一号合理的后均衡嫁妆(含原成为搭档保持一号合理的嫁妆)采取网下对机构包围者合理的和经过上海保护交易所(以下省略“呈送所”)贸易体系网上买价发行相结合的方法停止。终极发表结出果实列举如下:

1、向原成为搭档一号合理的结出果实

争辩呈送所企图的网上合理的消息,原成为搭档无限度局限的售健康状况股经过呈送所贸易体系网上申购指定遗传密码“704886”一号合理的国投转债430,642手(43,一一万元),核算该成绩的合计的。。

换得原限度局限健康状况的户数,整个无效。,库存公司债转变一号炮兵掩体1,360,000手(136,一一万元),核算该成绩的合计的。40。成为搭档原有些人限度局限健康状况按以下方法分派:

序号

保护导致名字

换得等于(手)

分派等于(手)

1

声明勋绩使就职公司

1,360,000

1,360,000

咨询

1,360,000

1,360,000

2、大众包围者网上出售结出果实

发行给普通包围者的可替换使结合的终极发行额为4。,742,000元人民币(41),742手),核算该成绩的合计的。,在线成功率是。

争辩上海股权证券企图的网上换得消息,电网络社会的公共包围者的无效人数是17。,440,500手,更确切地说,17,440,500,000元,合计为17。,440,500个,起伏号码为1000000127440500。。

协同领先的寄售商将在2011年1月28日棉纸碰运气的事。,摇号结出果实将在2011年1月31日的《奇纳河保护报》和《上海保护报》及呈送所网站()上公报。要保人是以中奖号码为根底的。,断言可替换使结合的等于,每个斑点只换得1只手(即1只)。,000元)声明使就职使结合。

3、机构包围者在网上的使就职结出果实

在该成绩音长共收到1人。,606依靠机械力移动定单,无效换得。网上买卖的无效等于是654。,984,000,000元人民币(654),984,000手),末版,让给机构包围者的CTL合计为1。,567,616,000元人民币(1),567,616手),核算该成绩的合计的。,合理的测量为。

插脚N股合理的的全部的机构包围者名字、实践获配等于、豁免热心状态参阅补遗《网下机构包围者词的搭配表》。

争辩《国投华靖电力桩股份股份直达的火车或汽车公司勋绩行可替换使结合发行公报》,本公报一经刊出,即当做向全部的连接网下申购的机构包围者服务性的获配及未获配消息。

这次发行合理的结出果实汇总列举如下:

类别

中签率/合理的测量()

无效申购等于

(手)

合理的等于

(手)

原成为搭档无限度局限的售健康状况股

100.00

430,642

430,642

原限度局限性成为搭档

100.00

1,360,000

1,360,000

互联网网络上的普通大众包围者

17,440,500

41,742

离线机构包围者

654,984,000

1,567,616

咨询

674,215,142

3,400,000

三、上市时期

这个成绩将另行宣告。。

四、备查文献

说起成绩的普通消息,请包围者顾及2011年1月21日在《奇纳河保护报》和《上海保护报》上见报的《国投华靖电力桩股份股份直达的火车或汽车公司勋绩行可替换使结合募集说明书摘要》、《国投华靖电力桩股份股份直达的火车或汽车公司勋绩行可替换使结合发行公报》,包围者还可以到上海保护交易所网站查询。

五、发行人和寄售商

1、发行人:国投华靖电力桩股份股份直达的火车或汽车公司

厂子地址:现在称Beijing西城区省西直门市南街大厦5, 147层12层。

话筒:010-88006378

前卫:李樱、靳军、喻啸

2、安全(协同保险人):奇纳河国际筑业务股份直达的火车或汽车公司

厂子地址:国际国贸大厦28楼2楼

话筒:010-65051166

前卫:郝恒、刘丽丽、王佳杰

3、同盟条约寄售商:瑞银保护直达的火车或汽车责任公司

厂子地址:西溪筑业务街7号英兰国际筑业务中心12层、15层

话筒:010-58328888

前卫:程前、李萌、程曦、张雪

特意地留心。

发行人:国投华靖电力桩股份股份直达的火车或汽车公司

安全(协同保险人):奇纳河国际筑业务股份直达的火车或汽车公司

同盟条约寄售商:瑞银保护直达的火车或汽车责任公司

2011年1月28日

补遗:网下机构包围者词的搭配表

150福建省东北造船厂事务年金发射-交通筑15512,845,000

151湖南省电力公司事务年金发射-交通筑1,771146,229,000

152合浦县供电公司年金发射-奇纳河筑362,964,000

153江苏省国信资产办理戒指股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-招商筑61050,390,000

154天津滨海开展使就职桩股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-奇纳河工商筑13210,868,000

155现在称Beijing医疗的戒指直达的火车或汽车责任公司事务年金发射-奇纳河国际信托使就职公司筑39532,605,000

156奇纳河船舶工业贸易公司事务年金发射-奇纳河国际信托使就职公司筑1088,892,000

157奇纳河铁路系统物质现在称Beijing公司事务年金发射-奇纳河发亮筑967,904,000

158奇纳河贵州航空工业(戒指)直达的火车或汽车责任公司事务年金发射-农行1209,880,000

159湖南省轻工盐业戒指直达的火车或汽车责任公司事务年金发射-交通筑27522,725,000

160陕西省国有事务年金发射-工商筑2,393197,607,000

161花旗筑(奇纳河)股份直达的火车或汽车公司(除上海分支形成外)事务年金发射-建立筑14411,856,000

162天津天津滨海新区建立使就职戒指股份直达的火车或汽车公司及其分店事务年金发射-发亮483,952,000

163奇纳河建立筑股份股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-工商筑2,321191,679,000

164奇纳河奇纳河国际信托使就职公司戒指公司事务年金发射奇纳河国际信托使就职公司4,069335,931,000

165天津城市根底设施建立使就职戒指股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-发亮604,940,000

166瑞穗工商业筑(奇纳河)股份直达的火车或汽车公司(除本部外异地分支形成)事务年金发射-工行967,904,000

167奇纳河人民解放军第6909厂子事务年金发射-奇纳河国际信托使就职公司1209,880,000

168中航力源液压股份股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-建行14411,856,000

169湖北至好定期的出现工商业戒指直达的火车或汽车责任公司事务年金发射-民生筑13210,868,000

170奇纳河水电过问戒指昆明勘验设计研究院事务年金发射-民生19115,809,000

171现在称Beijing市流水戒指股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-浦发64653,354,000

172来自南方的汇通股份股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-奇纳河工商筑43135,569,000

173武昌船舶重劳动直达的火车或汽车责任公司事务年金发射-工行16713,833,000

174奇纳河中化戒指公司事务年金发射-筑31125,689,000

175深圳有益于健康的生物的股份股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-奇纳河国际信托使就职公司241,976,000

176湖北能量戒指股份股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-发亮33527,665,000

177奇纳河平煤神马能量化学工业戒指直达的火车或汽车责任公司事务年金发射-建行69457,306,000

178杭州钢铁戒指公司(控制公司)事务年金发射-招行19115,809,000

179华中电网股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-招行31125,689,000

180四川电力公司年金发射-奇纳河国际信托使就职公司86271,138,000

181山东电力戒指公司(a发射)事务年金发射-建行80266,198,000

182杭州钢铁戒指公司(主业分店)事务年金发射-中行967,904,000

183现在称Beijing铁路系统局事务年金发射-建行76663,234,000

184沈阳铁路系统局事务年金发射-建行95779,043,000

185哈尔滨铁路系统局事业年金发射-工商筑85070,150,000

186冠生园(戒指)股份直达的火车或汽车公司事务年金发射-奇纳河国际信托使就职公司50341,497,000

187呼和浩特铁路系统局事务年金发射-中行88573,115,000

188奇纳河海运(戒指)控制公司事务年金发射-中行1,18597,815,000

189成都铁路系统局事务年金发射-建行1,02984,971,000

190南昌铁路系统局事务年金发射-建行35929,641,000

191 Kailuan(戒指)直达的火车或汽车责任公司年金发射-筑79065,210,000

192奇纳河航天科技戒指公司事务年金发射-建行604,940,000

193美国广播公司福利订婚基金-美国广播公司4,069335,931,000

194西安铁路系统局事业年金发射-工商筑1,12592,875,000

195奇纳河公共建设工程中南设计研究院事务年金发射-奇纳河国际信托使就职公司12988,000

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